जीओएलले कर्पोरेट मर्जर प्रस्तावलाई स्मेलसको निर्देशकहरूको बोर्डमा पेश गर्दछ

ब्राजिलियन GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA बजारलाई घोषणा गरियो, कानून १ No.156 को अनुच्छेद,, अनुच्छेद,, कानून नं ​​4..6.404 of76 / 358 3 र CVM नियम न। 2002 XNUMX को जनवरी,, २००२ को अनुपालनमा,

कर्पोरेट विलय प्रस्ताव

गोल, गोल लिन्हास अरियस एसएसँग संयुक्त रूपमा, आज मुस्कान फिडेलीडेड एसए को निर्देशक बोर्डलाई एक पत्र पठाइयो जसले GOL का दुई प्राथमिक अपरेटिंग सहायकहरूको मर्जरको प्रस्ताव प्रस्ताव गर्यो।

मर्जर, कार्यान्वयन भएमा, स्मेलसको शेयर होल्डरहरूको माइग्रेसनको परिणाम हुनेछ जसले GOL र SMILES 'संयुक्त साझाधारक आधार' मा त्यसो गर्न छनौट गर्दछ, र प्रवास गर्न नचाहनेको सेयरको GOL द्वारा नगद मोचन। यदि प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, मर्जरको प्रस्तावित सर्तहरूको आधारमा, SMILES को प्रत्येक साझा अंशले यसको धारकलाई मर्जरको अन्त्यमा प्राप्त गर्ने हक दिनेछ, (क) ०.0.825२ preferred मनमोहक शेयरहरूको साझा साझाको लागि GOL को प्राथमिक शेयरहरू ("विनिमय अनुपात"), वा (बी) आर $ २२.22.32२ स्मिल्स को प्रत्येक साझा शेयर को लागी नगद, वा, वैकल्पिक रूपमा (सी) GOL को मनपर्दो शेयर को एक संयोजन र नगद हरेक प्रकारको विचार प्राप्त गर्न को लागी SMILES को साझा साझा को संख्या निर्दिष्ट गरी। शेयरधारकको चुनाव समायोजनको अधीनमा हुनेछ कि कुनै पनि शेयरधारकले GOL वा नगदीको रुचाइएको शेयरमा of०% भन्दा बढी विचार प्राप्त गर्दैन। एक्सचेन्ज अनुपात दुई कम्पनीहरु को -०-दिन भोल्यूम भारित औसत मूल्य विनिमय अनुपात भन्दा माथि २ above..80% को एक प्रीमियम को प्रतिनिधित्व गर्दछ।

अन्तिममा, जहाँ लागू हुन्छ, मर्जर GOL र SMILES शेयरधारकहरू द्वारा अनुमोदनको लागि पेश गरिनेछ।  

मर्जर र यसको उद्देश्यहरू

मर्जरले जीओएलका दुई अपरेटिंग सहायक कम्पनीहरूको संयोजनको परिणामस्वरूप दुबै निकायको व्यवसायिक उद्देश्य पign्क्तिबद्ध गर्दै, एयरलाइनको निरन्तर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र वफादारी कार्यक्रम सुनिश्चित गर्ने, कर्पोरेट शासन सरल बनाउने, संयुक्त पूँजी संरचनालाई सुदृढीकरण गर्ने काम गर्दछ। , र अपरेटि reducing, प्रशासनिक र वित्तीय लागत घटाउने, र कर अक्षमता कम गर्ने।

जीओएलको मान्यता छ कि एसएमआईएलएस र जीओएलको छुट्टै सेयरहोल्डिंग संरचनाले दुबै संस्थालाई ऐतिहासिक रूपमा फाइदा पुर्‍याएको छ - र आईपीओ देखि स्मिल्स शेयरधारकलाई महत्वपूर्ण प्रतिफल प्रदान गरेको छ - दुवै एयरलाइन्सको प्रतिस्पर्धात्मक गतिशील परिवर्तन र बफादारी बजारहरू, हालसालै गति र प्रभावबाट विस्तार गरिएको छ। महामारीको, यस संरचनाको एक अनावश्यक आवश्यक छ र स्थायी रूपमा अपरेटि companies कम्पनीहरूको रूचिहरू पनी लामो समयको प्रतिस्पर्धा र दुवै व्यवसायको व्यवहार्यता सुनिश्चित गर्नका लागि पign्क्तिबद्ध गर्न।

आजको रूपमा, स्माईलहरू मात्र सार्वजनिक रूपमा ट्रेड गरिएको एयरलाइन सम्बद्ध वफादारी कार्यक्रम हो। लाइफ माइल्सको एभिएन्कामा भर्खरै पुन: एकीकरण भएपछि एरोमेक्सिकोले क्लब प्रिमियरको वार्तालाप खरीद, एयर क्यानाडाले एरोप्लानको खरिद र लाटामले मल्टिप्पलसको खरिद, स्माइलीहरू अब अमेरिकामा एक्लैले फ्लायर प्रोग्राम हो जुन यसको प्रायोजक एयरलाईनबाट छुट्टिन्छ। क्रेडिट कार्ड बजारमा बढेको प्रतिस्पर्धा, गैर एयरलाइन्स प्रायोजित वफादारी कार्यक्रमहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता र GLA र SMILES दुई मुख्य प्रतिस्पर्धीहरू बीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणले उनीहरूको कोडशेयर सम्झौता सहित, प्रतिस्पर्धी बारम्बार उड्ने कार्यक्रमहरूको सम्भावित सम्भावनाको कारणले स्मिल्सको लागि महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी चुनौती खडा गर्छ। सीट र गन्तव्यहरूको ठूलो सूचीमा पहुँच गर्न र त्यसकारण उपभोक्ताहरू र बैंक साझेदारहरूको लागि बढी आकर्षक हुन। यसबाहेक, एयरलाइन्सको एकीकरण र एसएमआईएलएस र जीओएलका प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरू द्वारा वफादारी कार्यक्रमहरूले उनीहरूलाई स्वतन्त्र र गतिशील रूपमा डिजाइन गर्न र प्रत्येक बजारमा प्रस्ताव र उत्पादनहरू विकास गर्न अनुमति दिन्छ कुशलता र लाभदायक रूपमा द्रुत गतिले परिवर्तन हुने वातावरणमा प्रतिक्रिया दिन, आलोचनात्मक लचिलोपन GOL र SMILES को अलग सेयर होल्डरले बाधा पुर्‍यायो। आधार र अपरेटि Agreement सम्झौता संरचना द्वारा।

अन्तत: GLA राम्रोसँग आफ्नो लागत संरचना फाइदाका कारण बजारको ठूलो हिस्सासँगै संकटबाट बाहिर निस्कने स्थितिमा रहेको छ, स्माइलीजको एकीकरण र एकल पूँजी संरचनामा सम्बद्ध वफादारी नगदी प्रवाहको निरन्तर पुनर्भरण सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण छ। एयरलाइन र वफादारी कार्यक्रम मा।

जबकि जीओएलले आफ्ना सबै सरोकारवालाहरुसंग अथक प्रयास र सफलतापूर्वक काम गरिसकेको छ कि GOL ग्रुपले आफ्नो debtण परिशोधन तालिकाको अवधिमा पर्याप्त तरलता कायम राख्छ, अत्यधिक कुशल र प्रशिक्षित पेशेवरहरुको रोजगारीको संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, आफ्नो विमान पट्टे पर्ने दायित्वहरु लाई पुनः प्रोफाइल गर्ने। , र यसको मुख्य व्यापार साझेदारहरूसँग वाणिज्यिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने - जीओएलको सिटहरूको आपूर्ति र उडानहरू पूर्व महामारीको मात्रामा पुन: प्राप्ति एसएमआईएलएसको व्यवसायिक गतिशीलता र खण्डहरू पुनर्स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण छ, र यो लगानी पign्क्तिबद्ध बिना रहन सक्दैन। यस एयरलाइनको सहजीवी प्रकृति र लगातार उडान कार्यक्रम हो स्वाभाविक रूपमा यसलाई शेयरहोल्डर रिटर्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा संघर्ष गर्न चुनौतीपूर्ण बनाउँदछ जुन सम्पूर्ण समूहमा सफलतासँग मिल्छ।

त्यस्तै रूपमा, GOL दृढ विश्वास गर्दछ कि मर्जरले समूहलाई आवश्यक समन्वय र समन्वयको स्तर प्रदान गर्दछ उत्तम यात्राको क्रममा प्रभावित अनिश्चित बजार सर्तहरूको नेविगेट गर्न जारी राख्न, अन्ततः GOL र SMILES शेयरधारकहरूको लागि उच्च मूल्य सिर्जना गर्दछ।

महामारीको अवस्थाका कारण जीओएल र जीएलएले SM० दिनभित्र समितिको सबै विश्लेषण र सम्झौता सम्पन्न गर्ने समितिको निर्देशकलाई निर्देशक समितिसित सूचित गरेको छ, र जीओएल र स्माइली दुबैको शेयरधारकहरूको बैठक गर्ने छ। मर्जरलाई जानाजानी जनवरी १ 30, २०२० मा बोलाउनुपर्ने हो।

लेनदेनको विस्तृत नियम र सर्तहरू जुलाई १ 565, २०१ 15 को CVM नियम न। 2015 XNUMX मा उपलब्ध गराईएको जानकारीको साथ प्रोटोकोलो डे Incorporação (मर्जर एग्रीमेन्ट) मा तोकिनेछ जुन GGG पालन गर्नेछ। यसको सेयरधारकहरू र बजारले मर्जरलाई सूचित गर्‍यो, लागू नियमहरूको बमोजिम।